소년 알렉산더는 좋아하는 소녀 로티의 마음을 사로잡기 위해 미술대회에서 우승하기를 바란다. 방과후면 아이들의 아지트에서 어울리곤 했던 그의 손에 뜻밖에 몰울프가 최근 발견한 물건이 들어온다. 이후 알렉산더는 걷잡을 수 없는 상황으로 치닫기 시작한다.

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